圖1 2013-2015年中國北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2016，01

2015年3月，中國首顆新一代北斗導(dǎo)航衛(wèi)星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空，順利進(jìn)入預(yù)定軌道，標(biāo)志著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)由亞太區(qū)域運(yùn)行向全球拓展。截至2015年9月，中國共發(fā)射4顆新一代北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，北斗全球系統(tǒng)工程建設(shè)積極推進(jìn)。預(yù)計(jì)在2020年前后將實(shí)現(xiàn)5顆地球靜止軌道和30顆地球非靜止軌道衛(wèi)星全球組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全球區(qū)域覆蓋。北斗系統(tǒng)將于2018年形成“一帶一路”沿線國家全球初始服務(wù)的基本能力，到2020年形成全球的服務(wù)能力。目前，北斗系統(tǒng)已在東盟各國逐步打開局面，泰國、馬來西亞、印度尼西亞等國都將逐步引入該系統(tǒng)。其中，泰國在2015年3月與光谷北斗簽署《“中國-東盟北斗科技城”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，將建設(shè)面向東盟、以泰國為主的北斗應(yīng)用和服務(wù)產(chǎn)業(yè)支撐平臺(tái)，推進(jìn)北斗在東盟地區(qū)通信、交通、農(nóng)業(yè)、旅游、航運(yùn)、金融、電力、急救、公共安全、物流、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)的應(yīng)用。

（三）核心部件國產(chǎn)化程度日益提高

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈主要包括基礎(chǔ)構(gòu)件、終端集成、系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)四個(gè)主要環(huán)節(jié)。其中，基礎(chǔ)構(gòu)件是衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，更是終端集成、系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的重要支撐。近年來，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始瞄準(zhǔn)北斗芯片和板卡市場，在國家政策和專項(xiàng)的扶持下，企業(yè)的研發(fā)技術(shù)水平有了極大地提升，國產(chǎn)化程度日益提高。2015年5月，北斗星通控股子公司和芯星通發(fā)布全球首款全系統(tǒng)多核高精度GNSS導(dǎo)航定位芯片NebulasII(UC4C0)。2015年8月，夢芯科技自主研發(fā)的北斗40納米SoC定位芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，它可同時(shí)支持美國GPS、中國北斗和俄羅斯GLONASS等衛(wèi)星定位系統(tǒng)。2015年11月，中海達(dá)成功研制北斗高精度衛(wèi)星導(dǎo)航板卡，可在高精度北斗衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵核心部件的進(jìn)口替代，可支持中國自主建設(shè)的北斗系統(tǒng)獨(dú)立定位和國際主流衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)GPS/GLONASS/北斗多系統(tǒng)聯(lián)合定位。
 

（四）北斗兼容芯片呈現(xiàn)數(shù)量級(jí)增長

多系統(tǒng)兼容芯片具有抗干擾、高輸出率等特性，可以實(shí)現(xiàn)高精度GNSS測量儀器小型化，尤其適合對(duì)于對(duì)體積、功耗、性能和成本有著較高要求的無人機(jī)、GIS信息采集、車道級(jí)導(dǎo)航、農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛等應(yīng)用領(lǐng)域的多模多頻高精度定位定向?qū)I(yè)應(yīng)用。2013至2015年，北斗兼容機(jī)芯片的銷量分別達(dá)到135萬套、527萬套和1326萬套，實(shí)現(xiàn)了數(shù)量級(jí)的增長。目前，與美國GPS或俄羅斯GLONASS兼容的北斗兼容機(jī)在汽車前裝、智能手機(jī)、高精度應(yīng)用、泛在位置服務(wù)和國際市場五方面實(shí)現(xiàn)了根本性突破。具有北斗定位功能的終端銷量跨越了百萬臺(tái)、千萬臺(tái)和億臺(tái)三大臺(tái)階。
 

（五）產(chǎn)業(yè)鏈下游運(yùn)營服務(wù)比重較低

在全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中，運(yùn)營服務(wù)占比最大，達(dá)到60%左右。而中國北斗產(chǎn)業(yè)中運(yùn)營服務(wù)占比僅為17%左右，比重較低。目前，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用主要集中在車船導(dǎo)航監(jiān)控、電力及通信網(wǎng)絡(luò)授時(shí)等領(lǐng)域，不能有效滿足大眾及行業(yè)用戶多樣化的應(yīng)用需求，在位置服務(wù)、公眾出行、智能交通、物流監(jiān)控調(diào)度、應(yīng)急救援等領(lǐng)域需求挖掘能力和商業(yè)模式創(chuàng)新能力不足，在融合智慧城市、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等方面的探索也不夠深入，未來在實(shí)現(xiàn)“北斗+”方面還需要做出更多的努力和突破。

（一）GNSS多系統(tǒng)兼容產(chǎn)品成為主流

隨著北斗系統(tǒng)的不斷完善以及技術(shù)水平的日益提高，未來北斗與其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)品的兼容性將逐漸增加。多模聯(lián)合定位，已經(jīng)成為國際趨勢。由于衛(wèi)星數(shù)量多，密度大，被遮擋的概率大大降低，可見衛(wèi)星數(shù)也比單模有成倍增長，因此多模聯(lián)合定位可以極大的改善導(dǎo)航定位體驗(yàn)，這也是GPS時(shí)代走向GNSS時(shí)代的標(biāo)志性轉(zhuǎn)移。北斗單芯片的成功研制，使多模聯(lián)合定位在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破性的進(jìn)展。而GNSS的互操作能夠帶來導(dǎo)航、定位和授時(shí)性能的顯著提高。寬帶天線技術(shù)、高性能射頻前端技術(shù)和微電子技術(shù)的發(fā)展以及高速多核并行處理器的出現(xiàn)使多模GNSS信號(hào)接收機(jī)的小型化和廣泛使用成為可能。

（二）“3S+C”將引發(fā)新的投資熱潮

隨著全球物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合發(fā)展，未來將更多的集合導(dǎo)航衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星、通信衛(wèi)星及其地面配套設(shè)施的功能，共同構(gòu)建形成面向時(shí)空數(shù)據(jù)共享及泛在服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系?；ヂ?lián)互通、信息共享、智能處理、協(xié)同工作等將成為重要的發(fā)展方向。綜合衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)、遙感(RS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)和通信Communication技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“3S+C”技術(shù)融合發(fā)展，共同提供更加豐富的服務(wù)業(yè)務(wù)能力，是將來重要的發(fā)展方向。2015年10月國家發(fā)改委、財(cái)政部和國防科工局三部門聯(lián)合發(fā)布《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015年-2025年)》，提出“十三五”期間將構(gòu)建形成衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星通信廣播、衛(wèi)星導(dǎo)航定位三大系統(tǒng)，基本建成國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，提供連續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)服務(wù)。華力創(chuàng)通、振興科技率先進(jìn)入遙感、通信業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資，預(yù)計(jì)未來將有更多的企業(yè)加快建設(shè)“3S+C”業(yè)務(wù)板塊。

（三）導(dǎo)航與位置服務(wù)走向縱深發(fā)展

一方面，羲和系統(tǒng)室內(nèi)外高精度定位導(dǎo)航信號(hào)正式播發(fā)將加快實(shí)現(xiàn)室內(nèi)外一體化服務(wù)，拓寬導(dǎo)航與位置服務(wù)的范圍。羲和系統(tǒng)以北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星通信系統(tǒng)為基礎(chǔ)，融合了廣域?qū)崟r(shí)精密定位和室內(nèi)定位等技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)室內(nèi)外協(xié)同實(shí)時(shí)精密定位。隨著2014年4月羲和系統(tǒng)室內(nèi)外高精度定位導(dǎo)航信號(hào)正式播發(fā)，相關(guān)芯片、模塊、終端及關(guān)鍵設(shè)備的研制生產(chǎn)將有望進(jìn)入規(guī)?；a(chǎn)階段。未來羲和系統(tǒng)在大眾位置服務(wù)、交通出行服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、應(yīng)急救援等領(lǐng)域的應(yīng)用將持續(xù)推進(jìn)。另一方面，三維導(dǎo)航產(chǎn)品的發(fā)布將實(shí)現(xiàn)更加清晰的3D場景還原，提升導(dǎo)航與位置服務(wù)的精確度。隨著2015年12月高德地圖三維導(dǎo)航的推出，將有效解決傳統(tǒng)2D導(dǎo)航在復(fù)雜立交橋、上下橋以及三岔口等道路區(qū)產(chǎn)生的遮蓋、視覺錯(cuò)誤而導(dǎo)致的路線行駛錯(cuò)誤等問題，并有助于促進(jìn)室內(nèi)導(dǎo)航更加精準(zhǔn)。

（四）民用市場將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)新一輪增長

未來幾年，隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)的日益完善，市場需求的不斷增長，以及芯片小型化、低功耗、低成本的發(fā)展，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入體系化發(fā)展和全球服務(wù)的新階段。而隨著航天衛(wèi)星科學(xué)技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，衛(wèi)星應(yīng)用與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算相融合，拓展出更加廣闊的市場空間。在軍民融合上升為國家戰(zhàn)略的大背景下，民用市場將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的局面。其中，在行業(yè)應(yīng)用方面，工程測量、資源勘察、氣象預(yù)報(bào)、農(nóng)業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)等領(lǐng)域的示范應(yīng)用將逐漸推廣。大眾市場方面，民生關(guān)愛將成為主要增長點(diǎn)，北斗智能安全學(xué)生證、北斗智能安全校園管理系統(tǒng)平臺(tái)、老人關(guān)愛卡等將成為投資重點(diǎn)；另外，消費(fèi)端定位導(dǎo)航服務(wù)將從原先單一的定位功能逐步延伸到消費(fèi)、娛樂、社交等眾多應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2016年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到385.2億元，同比增長36.5%；2017年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，同比增長34.8%。

來源：賽迪顧問