歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)管理局（GSA）近期發(fā)布了第四版《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場(chǎng)報(bào)告》。該報(bào)告在概要闡述全球GNSS市場(chǎng)新進(jìn)展的同時(shí)，分別從位置服務(wù)、道路、航空、鐵路、航運(yùn)、農(nóng)業(yè)、測(cè)繪和授時(shí)同步八大應(yīng)用領(lǐng)域分析了GNSS市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)2023年前的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。本文梳理了報(bào)告摘要部分的主要內(nèi)容，供讀者參考。

 

一、市場(chǎng)定義

 

1、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)市場(chǎng)

 

全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場(chǎng)包括GNSS產(chǎn)品（接收機(jī)與設(shè)備）和采用GNSS定位作為重要驅(qū)動(dòng)因素的相關(guān)服務(wù)。

 

2、核心市場(chǎng)與拓展市場(chǎng)

 

《報(bào)告》主要考慮的是GNSS核心市場(chǎng)。對(duì)于諸如智能手機(jī)之類的多功能設(shè)備，核心市場(chǎng)僅計(jì)算GNSS的功能價(jià)值（不是全部設(shè)備的價(jià)格）以及與GNSS功能（例如使用智能手機(jī)下載的位置服務(wù)數(shù)據(jù)）相關(guān)的服務(wù)收入。

對(duì)于多功能設(shè)備，需要考慮加入一個(gè)校正系數(shù)，例如：

 

具備GNSS功能的智能手機(jī)：只考慮GNSS芯片組的價(jià)值，估計(jì)其價(jià)值僅占手機(jī)價(jià)格的1%。

 

便攜式導(dǎo)航儀(PND)：鑒于GNSS是重要的驅(qū)動(dòng)因素，該設(shè)備的價(jià)值是100%的零售價(jià)。

 

航空：只計(jì)算飛行管理系統(tǒng)內(nèi)GNSS接收機(jī)的價(jià)值。

 

精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)：只計(jì)算涉及GNSS接收機(jī)、地圖和導(dǎo)航軟件的零售價(jià)值。

 

搜救設(shè)備：包括個(gè)人定位信標(biāo)（PLBs）和緊急定位發(fā)射機(jī)（ELTs），只計(jì)算GNSS設(shè)備和非GNSS設(shè)備之間的價(jià)格差。

 

《報(bào)告》在摘要中還提供了拓展市場(chǎng)的收入預(yù)測(cè)。拓展市場(chǎng)是指由GNSS驅(qū)動(dòng)或拓展的相關(guān)服務(wù)和設(shè)備，其中也包含了核心市場(chǎng)的收入。以智能手機(jī)為例，拓展市場(chǎng)涵蓋了手機(jī)的全部零售價(jià)值。

 

3、地理覆蓋范圍劃分

 

歐盟（歐盟28個(gè)成員國(guó)）。

北美（包括美國(guó)、加拿大和墨西哥）。

亞太（包括中國(guó)、日本、澳大利亞、印度和韓國(guó)）。

非歐盟28個(gè)成員國(guó)（包括挪威、瑞士、俄羅斯和烏克蘭）。

中東和非洲地區(qū)（包括土耳其、以色列、南非、阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯）。

南美和加勒比海地區(qū)（包括巴西、阿根廷、哥倫比亞和危地馬拉）。

 

4、市場(chǎng)劃分（本報(bào)告增加了“授時(shí)同步應(yīng)用”）

 

①位置服務(wù)（LBS）：智能手機(jī)、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)、筆記本電腦、健康跟蹤設(shè)備以及移動(dòng)數(shù)據(jù)收入。

 

②道路應(yīng)用：便攜式導(dǎo)航儀與用于導(dǎo)航的智能車載系統(tǒng)（IVS）；道路用戶收費(fèi)系統(tǒng)設(shè)備、按用量付費(fèi)保險(xiǎn)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)與高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）；以及其他支持智能交通系統(tǒng)（ITS）應(yīng)用的設(shè)備和交通信息服務(wù)數(shù)據(jù)的收入。

 

③航空應(yīng)用：針對(duì)商業(yè)、支線、通用和商務(wù)四大航空業(yè)務(wù)的GNSS認(rèn)證設(shè)備，以及與輔助飛行員按照目視飛行規(guī)則（VFR）飛行的非認(rèn)證設(shè)備。

 

④鐵路應(yīng)用：在支持信號(hào)（高、低密度線）的安全性至關(guān)重要的設(shè)備中和支持其他應(yīng)用（資產(chǎn)管理與乘客信息）的非安全設(shè)備中使用GNSS。

 

⑤航運(yùn)應(yīng)用：支持航海、自主識(shí)別系統(tǒng)（AIS）、遠(yuǎn)程識(shí)別與跟蹤系統(tǒng)、港埠作業(yè)、疏浚、搜索與救援信標(biāo)的GNSS設(shè)備。

 

⑥農(nóng)業(yè)應(yīng)用：用于拖拉機(jī)導(dǎo)引、自動(dòng)駕駛、資產(chǎn)管理和可變速率技術(shù)的GNSS設(shè)備。

 

⑦測(cè)繪應(yīng)用：支持陸地測(cè)繪（包括地籍、采礦、建筑和制圖）和海洋測(cè)繪（包括水文和離岸測(cè)繪）的GNSS設(shè)備。

 

⑧授時(shí)同步應(yīng)用：主要用于電信運(yùn)營(yíng)商的基站時(shí)隙管理和事件記錄、電力部門的相量測(cè)量單元（PMU）的定時(shí)監(jiān)控、金融機(jī)構(gòu)的金融交易實(shí)時(shí)監(jiān)管等。

　　

5、圖表中使用的術(shù)語(yǔ)

 

出貨量：一年內(nèi)銷售的設(shè)備數(shù)量。

已安裝基礎(chǔ)：目前在使用的設(shè)備數(shù)量。

收入：一年內(nèi)設(shè)備或服務(wù)帶來(lái)的收入。

 

二、報(bào)告摘要

　　

1、全球用戶情況——全球在使用的GNSS設(shè)備數(shù)量近40億部，呈全區(qū)域增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

 

2014年全球在用GNSS設(shè)備數(shù)量為36億部。預(yù)測(cè)到2019年，其數(shù)量將達(dá)到70億部，相當(dāng)于地球上幾乎人手一部GNSS設(shè)備。智能手機(jī)繼續(xù)占據(jù)GNSS設(shè)備的主導(dǎo)地位（2014年30.8億部），是位置服務(wù)應(yīng)用最廣泛的平臺(tái)，其次是道路應(yīng)用（2.6億部）。

 

全球市場(chǎng)上GNSS設(shè)備數(shù)量增長(zhǎng)最快的是亞太地區(qū)，預(yù)計(jì)從2014年的17億部增長(zhǎng)到2023年的42億部，年均符合增長(zhǎng)率為 11％，屆時(shí)將超過歐盟和北美的總和，如圖 1所示。

 

 

2、宏觀發(fā)展趨勢(shì)——GNSS應(yīng)用處于四大宏觀動(dòng)態(tài)環(huán)境中

 

①智慧城市：2014年，全球人口的54%居住在城市，預(yù)測(cè)2050年城市人口比例將增至66%。在歐洲最大的500個(gè)城市中，有超過2億的流動(dòng)人口，他們想要尋找從一個(gè)地點(diǎn)到另一個(gè)地點(diǎn)最快最便捷的路徑，而基于GNSS的位置服務(wù)能夠在任何環(huán)境條件下提供該服務(wù)。

 

②多式聯(lián)運(yùn)物流：基于GNSS的解決方案特別適用于路徑找尋和定位，使運(yùn)營(yíng)商能夠監(jiān)測(cè)商品和資產(chǎn)在各個(gè)交通節(jié)點(diǎn)和樞紐之間的傳輸過程。

 

③大數(shù)據(jù)：在道路應(yīng)用方面，基于GNSS的車載定位有助于產(chǎn)生浮點(diǎn)型車輛數(shù)據(jù)，這類大數(shù)據(jù)可用于交通運(yùn)輸流量建模和管理。類似應(yīng)用存在于位置服務(wù)市場(chǎng)。

 

④物聯(lián)網(wǎng)與機(jī)器對(duì)機(jī)器通訊：物聯(lián)網(wǎng)是指物物相連的互聯(lián)網(wǎng)。IPv6使得所有物體都能夠擁有一個(gè)獨(dú)特的地址。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需要每一個(gè)“東西”（行李、自行車、公交車、寵物、衣服等）的定位信息，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都對(duì)GNSS有著明顯需求。

　　

3、市場(chǎng)規(guī)模——LBS和道路兩大應(yīng)用市場(chǎng)占據(jù)GNSS收入主導(dǎo)地位，驅(qū)動(dòng)智能手機(jī)、車載設(shè)備、位置感知應(yīng)用和數(shù)據(jù)服務(wù)銷量激增

　　

（1）全球GNSS下游市場(chǎng)

　　

圖2和圖3分別顯示了GSA在2013年10月發(fā)布的《報(bào)告》（第三版）和2015年3月最新發(fā)布的《報(bào)告》（第四版）中對(duì)全球GNSS市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)，從中可看出其預(yù)測(cè)的變化。

　　

從圖3可以看出，全球GNSS下游核心市場(chǎng)收入預(yù)計(jì)從2013年到2019年之間的每年8.3％放慢至2019年到2023年之間的每年4.6％。這意味著GNSS下游市場(chǎng)在2013年到2023年之間預(yù)計(jì)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7％，高于預(yù)測(cè)的同時(shí)期全球GDP增長(zhǎng)率（6.6％）。

　　

在2020年，智能手機(jī)價(jià)格的下降會(huì)導(dǎo)致拓展市場(chǎng)總收入的首次下降。然而，由于其他應(yīng)用市場(chǎng)，尤其是道路應(yīng)用市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，會(huì)使拓展市場(chǎng)總收入在2021年再次呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。如圖3所示，預(yù)計(jì)2015年全球GNSS拓展市場(chǎng)的總收入接近2500億歐元，而在第三版中預(yù)測(cè)的2015年全球GNSS拓展市場(chǎng)總收入為2000多億歐元。

（2）GNSS應(yīng)用市場(chǎng)

　　

如圖 4所示，在全球GNSS市場(chǎng)的8個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，LBS和道路兩大應(yīng)用市場(chǎng)占據(jù)GNSS收入主導(dǎo)地位，總占比超過91％。智能手機(jī)和平板電腦逐漸取代專業(yè)導(dǎo)航設(shè)備（用于道路和航運(yùn)導(dǎo)航）。

 

 

4、GNSS全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展——大型企業(yè)引領(lǐng)GNSS設(shè)備制造商和中小型企業(yè)參與增值服務(wù)

　　

（1）GNSS下游產(chǎn)業(yè)

　　

目前GNSS下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出大型企業(yè)稀少，中小企業(yè)居多的特點(diǎn)。幾大GNSS知名廠商最近幾年經(jīng)歷了多次重組并購(gòu)。2012年，名列GNSS產(chǎn)業(yè)前五名的公司與GNSS相關(guān)的成交額占GNSS全球總收入的34％，而其中最大的公司擁有全球市場(chǎng)份額的12％。

　　

最新發(fā)布的《報(bào)告》依據(jù)世界各地區(qū)公司在2012年公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)GNSS領(lǐng)域表現(xiàn)活躍的近900家公司進(jìn)行了分析，并估算出美國(guó)、歐洲、中國(guó)和其他地區(qū)的GNSS市場(chǎng)份額。

　　

圖 5顯示了全球GNSS產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額的區(qū)域分布，重點(diǎn)關(guān)注了擁有自主研發(fā)GNSS系統(tǒng)的國(guó)家和地區(qū)（美國(guó)-GPS，歐洲-伽利略，中國(guó)-北斗），俄羅斯因數(shù)據(jù)難獲得，未被納入。

 

 

（2）全球市場(chǎng)參與者

　　

GNSS下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)參與者大致分為三類公司：

 

1.零部件制造商——生產(chǎn)獨(dú)立的或集成到某些系統(tǒng)的接收裝置，包括芯片、天線、板卡等。

 

2.系統(tǒng)集成商——將GNSS功能集成到更多產(chǎn)品中，如車輛、大眾消費(fèi)電子產(chǎn)品，包括像PND這類的GNSS專業(yè)型設(shè)備。

　　

3.增值服務(wù)提供商——其增值服務(wù)能夠改善GNSS的使用和覆蓋范圍，包括地圖提供商、增強(qiáng)服務(wù)提供商和GNSS校準(zhǔn)或測(cè)試服務(wù)提供商。

　　

每一類中的全球排名前十大公司如表1所示（基于2012年各公司收入情況）：

 

 

　　

5、歐洲GNSS市場(chǎng)——歐洲占據(jù)全球GNSS市場(chǎng)的四分之一

　　

（1）歐盟的出貨量和收入

　　

GNSS設(shè)備在歐洲的出貨量將在未來(lái)20年內(nèi)增長(zhǎng)超過一倍（從2013年的2.08億臺(tái)增加至2023年的4.27億臺(tái)）。收入將遵循類似的路徑，從2013年的110億歐元增長(zhǎng)到2023年的近200億歐元。

　　

（2）歐洲GNSS下游產(chǎn)業(yè)

　　

歐洲公司占全球GNSS下游市場(chǎng)的25.8％（2012年），而其價(jià)值鏈和細(xì)分市場(chǎng)則存在巨大變化。

　　

在零部件制造方面，歐洲公司的強(qiáng)項(xiàng)表現(xiàn)在道路、鐵路和航空三大領(lǐng)域。在系統(tǒng)集成方面，歐洲公司是全球GNSS鐵路市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，并在航運(yùn)和道路領(lǐng)域處于強(qiáng)勢(shì)地位。在增值服務(wù)開發(fā)方面，歐洲公司表現(xiàn)強(qiáng)勁，并以中小型企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)。歐盟優(yōu)先為中小企業(yè)創(chuàng)造機(jī)會(huì)，并利用他們的創(chuàng)新潛力，增強(qiáng)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟GNSS項(xiàng)目的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)表明中小企業(yè)在車隊(duì)管理、車輛跟蹤和休閑/旅游應(yīng)用開發(fā)中表現(xiàn)優(yōu)異。

　　

（3）歐盟市場(chǎng)份額

　　

表 2顯示了全球各地區(qū)GNSS零部件制造商和系統(tǒng)集成商在2012年的各細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)（未包括授時(shí)同步市場(chǎng)）的市場(chǎng)份額。

 

　　

6、GNSS技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

　　

GNSS仍然是戶外定位信息的主要來(lái)源。利用GNSS獲得位置信息，最快捷的途徑是通過智能手機(jī)，這已經(jīng)成為現(xiàn)代生活的一個(gè)重要組成部分。

　　

GNSS設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)：①在過去的十年里，提高電池功率和降低功耗一直是生產(chǎn)商關(guān)注的焦點(diǎn)，真正實(shí)現(xiàn)了便攜式GNSS設(shè)備能夠“始終在線”定位。②微型化技術(shù)，包括GNSS芯片組，越來(lái)越多微小型設(shè)備附著到高附加值或高敏感型貨品中，允許其業(yè)主能夠在整個(gè)運(yùn)輸鏈中跟蹤其位置信息。③越來(lái)越多的GNSS接收機(jī)成為“連接的”。GNSS的弱點(diǎn)是其接收機(jī)在捕獲位置信號(hào)時(shí)需要一些時(shí)間。通過利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的輔助數(shù)據(jù)可改善這種時(shí)延，為接收機(jī)提供衛(wèi)星軌道信息，更快速地鎖定位置。④集成新的應(yīng)用軟件的多用途設(shè)備正在逐步替代大眾消費(fèi)領(lǐng)域的專用硬件設(shè)備。

　　

位置信息的挑戰(zhàn)：傳感器數(shù)量的增多和設(shè)備（或目標(biāo)）數(shù)據(jù)信息的增長(zhǎng)使“大數(shù)據(jù)”應(yīng)運(yùn)而生。然而，隱私方面的擔(dān)憂依然存在，但社交媒體的普及表明消費(fèi)者愿意為了獲得功能性和便捷性，而在個(gè)人隱私和共享數(shù)據(jù)之間進(jìn)行權(quán)衡。

　　

GNSS芯片和接收機(jī)的變化趨勢(shì)：①制造商已經(jīng)將GNSS設(shè)備設(shè)計(jì)成為能夠集成多個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)能力，以提供更好的服務(wù)。②GPS的發(fā)展和伽利略的引入將導(dǎo)致傳輸更多頻率、更高發(fā)射功率的導(dǎo)航信號(hào)，這有助于提高可用性、穩(wěn)健性、準(zhǔn)確性和城市覆蓋。③GLONASS正在轉(zhuǎn)向采用CDMA信號(hào)接入方案（如其他導(dǎo)航系統(tǒng)），提高設(shè)備的兼容互操作性。④更高精度的需求刺激著接收機(jī)制造商為行業(yè)應(yīng)用提供多通道解決方案。

　　

多傳感器融合提高能力：互補(bǔ)的定位技術(shù)，如基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的定位、藍(lán)牙和基于Wi-Fi的定位都可以與GNSS相結(jié)合，有助于提高室內(nèi)導(dǎo)航能力。

　　

據(jù)GSA最新分析——多星座接收機(jī)正在成為市場(chǎng)上的標(biāo)配產(chǎn)品。2015年GSA對(duì)主要的芯片組和接收機(jī)制造商的GNSS能力進(jìn)行了獨(dú)立分析。該分析選擇了全球頂尖的31家公司，對(duì)它們公布的有關(guān)產(chǎn)品型譜的技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審。該分析原則上僅涵蓋全球各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中的份額占比超過1%的制造商。總計(jì)評(píng)估了目前市場(chǎng)上出售的超過300種接收機(jī)、芯片組和模塊的功能。評(píng)估參數(shù)包括制造商所銷售的產(chǎn)品的GNSS星座能力、SBAS（SBAS由美國(guó)WAAS、歐洲EGNOS以及日本MSAS組成）星座能力和市場(chǎng)份額等技術(shù)信息。

　　

圖6顯示了目前市售300種接收機(jī)型號(hào)中不同GNSS系統(tǒng)所占的比例。所有設(shè)備都具備GPS能力，GLONASS是僅次于GPS后的第二選擇，伽利略和北斗正逐步被行業(yè)領(lǐng)先的制造商所接納。在一些情況下，GNSS接收機(jī)（芯片組/模塊）的能力不一定全部在附著產(chǎn)品或設(shè)備中發(fā)揮出來(lái)，例如在LBS應(yīng)用里，將不體現(xiàn)接收機(jī)的SBAS能力。

 

 

圖7顯示了目前市售接收機(jī)可接收星座數(shù)的占比，其中1個(gè)GNSS系統(tǒng)表示僅支持GPS，2個(gè)GNSS系統(tǒng)表示可支持GPS+伽利略、GPS+GLONASS或GPS+北斗、3個(gè)GNSS系統(tǒng)表示可支持GPS+伽利略+GLONASS、GPS+伽利略+北斗或GPS+GLONASS+北斗，4個(gè)GNSS系統(tǒng)表示同時(shí)從所有星座接收信號(hào)。目前市場(chǎng)上銷售的各種型號(hào)接收機(jī)中，60%以上的產(chǎn)品都具備接收至少兩個(gè)星座信號(hào)的能力，體現(xiàn)出多星座接收機(jī)成為市場(chǎng)上的標(biāo)配產(chǎn)品。